В некогда процветающем городе на Среднем Западе, который сейчас испытывает застой и упадок, возвращается клоун Френдо. Этот персонаж, некогда олицетворявший радость и успех, теперь обретает зловещее присутствие, вызывая страх и тревогу среди местных жителей. Его появление пробуждает мрачные воспоминания о прошлом, когда город был полон жизни и...

Продюсер утреннего шоу Келли погрязла в работе и постепенно отдалилась от своих друзей, увлеченная только карьерой. Но когда наступил канун Нового года, она решила изменить свою жизнь и дала себе обещание стать более открытой и принимать все предложения на встречи. В тот же вечер судьба привела её к загадочному мужчине, который всегда говорил...