1930-е годы, в эпоху, когда Корея оказалась под жестким контролем Японии, началась удивительная история, в которой переплелись интриги, жадность и предательство. Мошенник по кличке Граф предложил бедной девушке по имени Сук-хи невероятную сделку, обещая ей богатое вознаграждение за её помощь. Его план был хитроумен - очаровать богатую японку...