Два злых мастера кунг-фу, своей вечной ненавистью, разрушили дружбу двух несчастных друзей. Каждый из мужчин, позабыв про былые дружеские узы, взял своего ребенка под своё крыло. Один из друзей решил передать всю свою мудрость и умения своему сыну, превратив его в настоящего мастера боевых искусств. В то время как другой предпочел оставить своего...

На этот раз Гордон Лиу играет обычного уличного прохиндея, который, через переделку своего внешнего вида, начинает играть роль монаха и собирать пожертвования на улицах во имя Будды. Его уловку пронюхали предприимчивые рабочие-красильщики, уставшие от тирании нового маньчжурского босса, и решили использовать его талант для создания шоу, где Лиу...