Юный Фредди Лупэн был уверен, что когда ему исполнится четырнадцать, он станет неотразимым оборотнем, как его могущественный отец. Однако, судьба распорядилась иначе, и вместо волка он превратился в милого пуделя. Не падая духом, Фредди отправился в академию для оборотней Военгтон, полный решимости доказать, что важно не внешнее обличье, а смелое...

Судьба Рекса круто меняется, когда он понимает, что у него осталось мало времени на этой земле. Вдохновленный решимостью покончить с собой достойно, он начинает планировать свое прощание с миром. Путешествие в Дарвин становится для него не только способом найти спасение от своих страданий, но и возможностью осознать, что жизнь можно прожить...