Молодой цирюльник и массажист Хаджи, понимая, что в Исфахане его возможности ограничены, решает покинуть родные края и отправиться на поиски счастья. За тысячи лет истории этот город видел множество приключений, но такого, какое предстоит пережить Хаджи, он еще не знал. Встреча с принцессой Фозией ставит его перед непростым выбором - помочь...