Мальчик по имени Персивал живёт со своим дедушкой в уединённой гавани, расположенной высоко над облаками. Ему нравится его спокойная жизнь, но в глубине души он мечтает о чем-то более захватывающем. В один неприметный день его существование кардинально меняется, когда незнакомец, таинственным образом связанный с его судьбой, приходит и разрушает...

В центре истории - Дэндзи, молодой человек, чья жизнь кардинально меняется после смерти отца, оставившего после себя кучу долгов. Эти финансовые трудности заставляют его отказаться от мечты о беззаботном существовании, превратив каждый день в борьбу за выживание в условиях крайней нищеты. Для погашения долгов перед якудза Дэндзи вынужден идти на...