В 1927 году в таинственный провинциальный городок прибывает удивительный цирк, привлекающий внимание всех жителей своими невероятными представлениями и мастерством артистов. Однако за кулисами цирка скрывается совершенно другая история - история о дружбе, любви и отваге. Спасаясь от жестоких побоев отчима, отчаянный сирота Борька случайно...