На наступившем Сочельнике, в ожидании Рождества, все члены семьи Штальбаумов с нетерпением раскрывают свои праздничные подарки. Под елкой каждый находит что-то особенное, но особенно радует маленькую Клару загадочный Щелкунчик, который представляет собой нечто необыкновенное. Злая Мышильда, ревнивая ведьма, наложила проклятие на сына своего...