История разворачивается вокруг сложной судьбы трех необычных персонажей, каждый из которых сталкивается с трудностями и внутренними демонами. Главная героиня, Джуни Мун, сыгранная Лайзой Миннелли, переживает личную трагедию: ее лицо и рука обезображены кислотой, которая была брошена на нее извращенцем, над которым она посмела подшутить в крайне...

Калифорнийский диджей Дэйв не мог предположить, что его жизнь так резко изменится после одного звонка. Сексуальный голос, просящий поставить песню, привел его к встрече с загадочной Эвелин, которая заинтриговала его не меньше, чем её голос по телефону. Влюбленность, страсть и интрига запутали его в сети непредсказуемых событий. Поначалу все...

После многолетнего отсутствия, Джек Соммерсби внезапно возвращает в свой родной городок, оставив за собой след загадочности и тайны. Все встречают его радушно, но что-то непонятное крутится в воздухе, словно предвестие нечего хорошего. Джек старается наладить свою жизнь, восстанавливает отношения с супругой и друзьями, но что-то заставляет всех...