В тихом и укромном уголке города, живет молодая аспирантка по имени Фуко, которая взяла на себя ответственность по воспитанию своей маленькой племянницы. Девочка, потерявшая мать при родах, отличается особенной замкнутостью и погружена в мир своих рисунков. Её творчество выглядит загадочно и порой тревожно, так как каждое изображение словно...

Судзуо Такахата, не слишком удачливый мангака, ведет жизнь, полную рутины, в окружении своей жены Нацуко и дочери Мии. В то время как его творчество не находит отклика у публики, он находит утешение в алкоголе и азартных играх, которые поглощают большую часть его времени. Жизнь Судзуо проходит в серых тонах, и он часто задумывается о своих...

Несмотря на то что 10-летняя Ая не знает родительской ласки и воспитывается в детском приюте святого Морвальда, она считает себя счастливым ребенком. Стоит ей только захотеть, и все её желания немедленно исполняются. Но беспечной жизни приходит конец, когда девочку решает удочерить странная особа Белла Яга. Малышка понимает, что попала в руки...