Хэнк Рафферти - суровый и решительный бывший полицейский, который не остановится ни перед чем, чтобы найти убийц своего давнего напарника. Он погружается в опасный мир интриг и предательства, несмотря на то, что каждый шаг может стать последним в его жизни. Хэнк убежден, что правда должна восторжествовать, и он готов пойти до конца, чтобы найти...

В мире, где Рождество является ключевым событием года и волшебством этого праздника наполняются дома миллионов людей, Санта-Клаус является незаменимой фигурой. Но вечное стремление дарить радость и счастье может стать рутиной даже для такого волшебника, как он. Под тяжестью ежедневной рутины Санта мечтает о новых приключениях, и однажды эта мечта...