Хронический алкоголик Уоррен, узнав о смерти мексиканки, с которой когда-то встречался, и оставшемся после нее ребенке, решает отправиться в Мексику. На пути к границе он заезжает в захолустный городок, где каждый год местные жители устраивают фестиваль охоты на людей. В этом странном месте он встречает самые невероятные сюжетные повороты и...