В маленьком городке жизнь течет размеренно, неторопливо. Домохозяйки неспешно закупаются продуктами, ожидают с работы мужей. Однажды в местном универсаме появляется странная машина, способная раскрыть жизненный потенциал каждого человека. Первые счастливчики довольны результатом исследования. Они поменяли профессию, переосмыслили собственное...

Грейс Уотерс, женщина, оказавшаяся на краю пропасти после измены мужа и ухода сына, ощущает, что жизнь разваливается на глазах. В ее серых буднях врывается новая любовь, заставляя сердце биться снова, надежда зажить по-новому зажигается. Но когда наступает момент истины, новый супруг оказывается не тем, за кого себя выдает, и увлекает Грейс в...

Майк Бердэн был осиротевшим мальчиком, которого удочерили члены таинственной и закулисной организации Ку-клукс-клана. Выросший в атмосфере ненависти и предвзятости, он всегда считал, что его место - рядом с "братьями" по крови. Однако все изменилось, когда он встретил любовь своей жизни - прекрасную девушку, не замечающую расовые границы...