История начинается с возвращения Фэллона, бывшего полицейского, в маленький городок, где он когда-то работал. Это место хранит в себе мрачные воспоминания о страшном преступлении, и жители вскоре обнаруживают, что Фэллон скрывает зловещую тайну – он вампир. Возвращение в место прежних ужасов пробуждает в нем воспоминания и инстинкты хищника....

Таинственная черная сфера, плавающая на орбите Марса, вызывает тревогу среди ученых и астронавтов. Никто не знает ее происхождения или цели, и корабль «Ахиллес» отправляется на миссию расследования. После долгого периода сна, экипаж корабля просыпается и обнаруживает, что сфера передает им загадочное слово - «Деус». Смысл этого слова остается...