Фильм рассказывает о докторе Дейвосе, который посвятил жизнь нестандартной деятельности, намерен вывести особый вид обезьяны, сделав ее самой умной на земле. В секретной лаборатории ЦРУ он сумел достичь результатов – его питомец оказался невероятно сообразительным. Кроме того, тот получил способность стать настоящим шпионом, которому не существует...