Том Грэйсон, бывший аристократ, оказался на дне после скандала с дуэлью, но не пал духом. По зову судьбы он оказался на плавучем театре, где его талант был признан и превращен в уникальное шоу. Его голос завораживал зрителей, а его обаяние не оставляло равнодушными даже самых хладнокровных. Тем временем, в сердце молодой девушки Люси пылала...