Маньчжурия, январь 1905 года. В это время здесь царит холод и безжалостная атмосфера войны. Русско-Японская война продолжается уже почти год, и напряжение между враждующими сторонами только нарастает. После того, как японцы взяли Порт-Артур, русские осознали, что им предстоит тяжелая борьба за свою страну. Однако, несмотря на победы японцев, силы...

1956 год. Япония на пороге перемен, когда закон о запрете проституции стоит на весах. В последнем фильме Мидзогути раскрывает жизнь нескольких женщин из "веселого дома", показывая их ежедневные борьбы и надежды. Если новый закон вступит в силу, все героини окажутся на грани закона и лишатся своего единственного источника дохода. Но пока...