В ходе сложной операции группа под руководством Ямато получает задание поймать опасного злодея по имени Мукаде. Однако этот злой гений использует могущественную технику — поглощающую печать, которая переносит его и окружающих в прошлое. В этом загадочном временном промежутке Наруто сталкивается с командой, возглавляемой Минато, и королевой Сарой....

Дариэль, преданный воин без магических способностей, на протяжении более 30 лет служил в армии короля демонов, доказывая, что честь и верность не требуют магической силы. Однако его мир рушится, когда новый полководец, сын его бывшего командира, изгоняет его с позором, считая его недостойным службы. Отвергнутый и одинокий, Дариэль блуждает по...