Ти Лунг в этом произведении искусства исполняет роль загадочного странника, странствующего сквозь живописные пейзажи Древнего Китая в сопровождении верного слуги. После долгого отсутствия он возвращается в свой родной дом, чтобы обнаружить, что его давний соперник, мастер убийства Мэй Хва, вернулся и сеет хаос среди мирных жителей провинции....