В маленьком городке, известном своими мрачными тайнами, подросток по имени Майк становится невольным свидетельством странных и пугающих явлений, происходящих на старом кладбище Морнингсайд. Именно здесь, в тени покосившихся памятников и деревьев, укрывающих жуткие секреты, Майк встречает загадочного двухметрового гробовщика, прозванного Верзилой....

Эти двое друзей уже несколько недель не могли привыкнуть к странным событиям, происходящим вокруг. Им казалось, что их восприятие реальности начало сбиваться с пути, и они стали сомневаться в том, что все, что происходило, было настоящим. Возможно, это были всего лишь уловки иллюзии, игры разума, которые им приходилось играть, чтобы разгадать...

После того как главный герой фильма по имени Реджи сбежал от Верзилы, он поспешил покинуть пустыню. Ведь оставаясь там, он мог лишить жизни из-за того, что сил на второй подобный бой у него уже не оставалось. Выйдя на трассу, Реджи сумел отыскать свой автомобиль, но Майкла в нем уже не было. Молодой человек серьезно опасался за жизнь товарища,...