В центре исторической драмы находится английский король Генрих VIII, страстно желающий наследника, который мог бы унаследовать трон. На протяжении всего своего брака с Екатериной Арагонской он надеется на сына, но за долгие годы супружества получает лишь одну дочь. Это обстоятельство становится источником его глубокого разочарования, и он начинает...