В эпоху династии Цин в Китае, на фоне бурлящих событий и социальных волнений, разворачивается история молодого сироты по имени Чиен Фу. Его жизнь меняется в тот момент, когда он случайно спасает благородного мастера кунг-фу Пай Чен-Ченя, который остался последним представителем своей школы, известной как Змеиный Кулак. Эта школа была уничтожена...