Маленький мальчик Немо видит страшный сон, о том, как за ним гонится огромный поезд, мчится через поля и леса, несмотря на все его усилия убежать. Паника охватывает его, но он не понимает, что означает этот странный сон. На следующее утро его папа приглашает его в цирк, который приехал в город. Скучающий Немо соглашается, но даже там он не может...