В уютном доме бабушки Скотт и его возлюбленная Эмили встречаются с загадочным Руфусом, чьи пушистые ушки лишь придавали ему обаяние. Он умолял их о помощи в восстановлении своего исчезающего королевства, погрязшего во тьме и отчаянии. Книга заклинаний волшебника Эбботта стала для наших героев последней надеждой на спасение вселенной, где магия и...

Фильм рассказывает о докторе Дейвосе, который посвятил жизнь нестандартной деятельности, намерен вывести особый вид обезьяны, сделав ее самой умной на земле. В секретной лаборатории ЦРУ он сумел достичь результатов – его питомец оказался невероятно сообразительным. Кроме того, тот получил способность стать настоящим шпионом, которому не существует...