Молодой учёный, забравшись на Красные скалы в поисках древних свитков, неожиданно встречает странного путника. Человек в плаще, держащий в руках старинный факел, оказывается лисом в человеческом обличье. Перепуганный учёный начинает задавать вопросы загадочному незнакомцу, и тот, с лёгкой улыбкой, рассказывает историю, произошедшую полтысячи лет...