В центре событий оказывается Нью-Йорк в 1945 году, наполненный яркими огнями ночных клубов и звуками джазовой музыки. Главный герой, Джимми, только что вернулся с фронта и с головой погружается в атмосферу города, жаждущего жизни после долгих лет войны. На одном из концертов джаз-оркестра он упорно пытается привлечь внимание харизматичной девушки...

После изнурительного поединка с Аполло Кридом, Рокки Бальбоа получает не только физические, но и психологические травмы, которые требуют длительного восстановления. Он решает оставить бокс на заднем плане и сосредоточиться на новом, более спокойном этапе своей жизни, надеясь на умиротворение и стабильность. Однако реальность оказывается не так...