У Чон Джэ-мина был особый дар - он мог видеть через маски, которые надевали другие. Он заметил, что Ма-ри не то, за что себя выдавала, и стал следовать за ней. Как только он узнал её тайну, он решил помочь девушке сохранить секрет. Они стали союзниками и вместе попытались уладить конфликт между людьми и вампирами. Но враги подкреплены старыми...

В 2008 году в одной из самых закрытых стран мира, Северной Корее, разразилась ужасающая волна преступлений, ставшая реальным испытанием для местной власти. Группа молодых людей, являющихся сыновьями высокопоставленных партийных деятелей, безжалостно и цинично расправилась с несколькими девушками. Их действия были не только жестокими, но и...