Кым-хва, ничего не подозревая о происходящем, пытается найти своё место в этом мире, оставаясь независимой и сильной. Однако демон, который всегда находится рядом, не дает ей покоя, напоминая о прошлом и том, что они никогда не будут как все. Её жизнь становится насыщенной событиями, когда на пути Кым-хва и Пака пересекаются, их судьбы...

По мере роста напряженности в отношениях между двумя разведывательными управлениями каждый из директоров начинает копаться в прошлом другого, ища любые доказательства сговора с Северной Кореей. Однако расследование принимает личный оборот, когда оба директора понимают, что у них есть общая история: они учились в одном университете и были близкими...