Действие начинается летом 1940 года в Латвии, где два друга, Робертс и Карлис, путешествуют на радиоавтобусе, записывая передачи для рижского радио. В одной из поездок Робертс встречает девушку по имени Инесе, студентку университета. Ничего не подозревая, он не знает, что за ней следит сам министр иностранных дел, балтийский немец Вильгельм...

В маленькой деревне, вдали от городской суеты, живет восьмидесятилетняя тетушка Мирта, которая провела большую часть своей жизни в уединении. Ее повседневная рутина нарушается, когда удача улыбается ей в виде выигранного лотерейного билета, призом за который становится новый автомобиль «Жигули». Это событие становится настоящим магнитом для всех...