Адам Стэффорд, обычный подросток, проводит время в своем мире собственных мыслей, пока не пересекается на своем пути с загадочной Кэтрин Касвелл. Эта молодая красотка привлекает его внимание не только своим внешним обликом, но и увлекательной жизнью художника и связями с высшими сферами власти. Поначалу все казалось безоблачным, но постепенно мир...