Молодой сценарист Джо Гиллис оказался на самом дне, его жизнь превратилась в бесконечную череду проблем и разочарований. Он бродил по улицам города, словно потерянный дух, не видя ни цели, ни смысла в своем бытие. Казалось, что каждый следующий шаг только углубляет его безысходность и безысходность его существования. Но в один день случилось нечто...

В дневное время дня он кажется обычным и незаметным аптекарем, который оказывает помощь жителям небольшого городка. Его тихая улыбка и доброжелательное отношение к каждому клиенту вызывают только положительные эмоции. Но когда наступает ночь, его лицо меняется, в его глазах появляется зловещий блеск, а в уме зреют страшные планы. В темноте он...