На сцене театра-варьете «Рай» звучат фривольные песенки, а Жени Лямур сводит с ума зрителей своими обольстительными выступлениями. Её муж, талантливый пианист Морис, сопровождает её на рояле, создавая неповторимую атмосферу волшебства и шарма. В то же время их подруга Дора Монье погружается в жуткую ситуацию, предлагая свои услуги извращенцу...

Встреча барона и Васьки Пепла становится для обоих поворотным моментом. Барон, оказавшись на краю пропасти, находит в молодом грабителе не только компаньона по пьяным ночам, но и новый взгляд на жизнь. Они проводят веселые вечера за бутылкой, делятся своими историями и обнаруживают, что у них намного больше общего, чем им казалось. Вместе они...