Таинственный цирк приковывает взгляды всех жителей города, ведь там выступает легендарный артист в маске, известный как мистер Икс. Его смертельный номер заставляет зрителей держать дыхание и не отрывать глаз от арены, словно волшебство окутывает каждое его движение. Среди посетителей выделяется графиня Паленская, вдова с изысканным вкусом и...