В небольшом городке Аннеси, где живописные пейзажи создают особую атмосферу, судьба сводит вместе двух человек из разных миров. Луиза, пережившая тяжелый развод и утрату матери, решает начать новую главу своей жизни, принимая решение стать школьной учительницей. Её жизнь наполнена заботами о учениках, но внутреннее одиночество продолжает её...

С ранних лет Жули Колер была околдована мечтами о сказочной жизни с Давидом, мальчиком-соседом, который стал её первым и единственным любовным увлечением. Они росли вместе, и её сердце трепетало от ожидания будущего, в котором они свяжут свои судьбы в день свадьбы. Однако этот светлый день обернулся настоящей трагедией. Когда Жули уже была готова...

Когда маленький Клод оказался в деревне, где жил его «Дедушка», он даже не представлял, что его жизнь изменится до неузнаваемости. Встреча с ярым антисемитом стала для него настоящим испытанием, ведь он должен был скрывать свою национальность и прикидываться «нормальным» ребенком. Но, несмотря на все сложности, между мальчиком и стариком началось...