Под пугающим светом луны клоун-маньяк выходит на охоту, принося ужас и страх своим жертвам. Его лицо скрыто маской улыбающегося клоуна, который кажется ужасающе живым в темноте ночи. Трое девушек становятся его следующими жертвами, их крики нарушают мертвую тишину улиц, окрашивая ночь в кровавый оттенок. Каждый шаг клоуна наполнен угрозой и...

Жизнь Софии Хэпгуд была проста и спокойна, пока не наступил тот ужасный день, который изменил все. Ее брат Джеймс, который всегда казался самым близким и надежным человеком в мире, превратился в персону, исполненную тьмы и зла. После таинственного ритуала он передал ей демона, который начал медленно, но верно поглощать ее душу. София оказалась в...