Тридцатые годы прошлого века. Украина, находящаяся на пороге значительных изменений, становится местом, где сталкиваются судьбы людей из разных уголков мира. Американский инженер по имени Майкл Шемрок решает оставить привычную жизнь и вместе с сыном отправляется в Харьков с благородной целью помочь в строительстве социализма. Однако его жизнь...

Полицейский Максим Лютов вернулся из темноты, и его возвращение на пост начальника убойного отдела вызвало шок у коллег. Все видели его мертвым, и вновь увидеть его на службе было как встреча с призраком. Его странный внешний вид и необычные методы работы сбивали с толку новичков и ставили в тупик опытных сотрудников. Лютов не похож на обычного...