Действие разворачивается в удивительном Вечнозелёном лесу, где каждое утро начинается с песни птиц и шепота листвы. Главный герой сериала - енот по имени Берт, с головой ушёл в свои приключения, вместе со своими верными друзьями, Рафлем и Мелиссой. Эти необычные животные постоянно оказываются в разных переделках, из которых им приходится...

На наступившем Сочельнике, в ожидании Рождества, все члены семьи Штальбаумов с нетерпением раскрывают свои праздничные подарки. Под елкой каждый находит что-то особенное, но особенно радует маленькую Клару загадочный Щелкунчик, который представляет собой нечто необыкновенное. Злая Мышильда, ревнивая ведьма, наложила проклятие на сына своего...