Синдбад, великий мореплаватель и отважный боец, направляется в загадочную землю Чарок, где разгадка его следующего приключения. Его цель - просить руки принцессы Фары у ее брата принца Кассима, но на этот раз его ждет необычная опасность. По прибытии он узнает, что проклятие Зенобии превратило Кассима в бабуина, а принцесса Фара остается в плену...