В центре этой истории находится Джон Ллойд Салливан, успешный комедиограф, который внезапно решает изменить свою творческую направленность и снять серьёзную картину. Он убеждён, что окружающий мир полон страданий и горя, и именно поэтому людям не до смеха. В поисках глубокого и искреннего сюжета для своей новой работы, Джон принимает решение...

В процессе предвыборной кампании Пол Мэдвиг решает изменить свою жизнь и отказаться от теневых связей с преступным миром. Он понимает, что для достижения успеха и завоевания доверия избирателей ему необходимо поддерживать лишь тех, кто отстаивает закон и порядок. Поэтому он присоединяется к респектабельному реформисту Ральфу Генри, который...