В 1928 году, на фоне бурных политических изменений в Советском Союзе, судьба обычного рабочему Лёвушке сводит с кинематографом. Он получает возможность сыграть роль Льва Троцкого в известном произведении Сергея Эйзенштейна, что становится важным этапом в его жизни. Однако, когда Троцкий оказывается в опале у Сталина, мечты Лёвушки о начале новой...