В сентябре 1938 года в таинственный маленький французский городок прибыл британский детектив, чтобы взяться за расследование загадочной гибели своего коллеги. С первых минут пребывания в этом месте он ощущает невиданный запах интриги и опасности, который окружает его словно пелена таинственности. Главными подозреваемыми в этом коварном деле...

В уголке старинного бургундского городка Бон витает особая атмосфера, наполненная звуками джазовой музыки. Здесь, среди узких улочек и красивых площадей, каждый год проходит уникальный фестиваль музыкального искусства, привлекающий ценителей из разных уголков мира. Но за кулисами этого яркого события таится еще один мир, где 12 мужчин и 12 женщин...