В небольшом поселении на окраине леса развертывается сложная эмоциональная драма, в центре которой оказывается шестнадцатилетний Данила. Он, полный юношеских переживаний и неуверенности, тайком наблюдает за Катей, женщиной, вдвое старше его, словно за загадочной музой, обуреваемой собственными страстями и проблемами. Он не осознает, что его...