После окончания первого года обучения в Первой магической школе, Тацуя и его сестра Миюки решили провести каникулы на живописной вилле, расположенной на тропическом острове. Природа вокруг захватывала дух: солнечные пляжи, уединенные бухты и яркие зелёные леса создавали идеальные условия для отдыха и расслабления. В процессе наслаждения атмосферой...

В далекой эпохе, когда мир еще находился под покровительством божеств, небеса наполнились гулом великих сражений, а горы и реки стали священными местами для поклонения. Боги и демоны создали вселенную, где каждое живое существо имело свое предназначение, а великое древо Иггдрасиль служило связующим звеном между мирами, даруя жизнь всем существам....