В мае 1910 года, когда над Землей пронеслась комета Галлея, началась удивительная история цирка «Гранд Мистико». Молодой доктор Фред Кипс, без ума влюбленный в акробатку Беатрис, решил изменить свою жизнь ради нее и создать мир волшебства и эротики под куполом своего цирка. Здесь собрались уникальные персонажи: фокусник и секс-гигант Жан-Поль,...