В один прекрасный вечер, наполненный яркими лучами прожекторов и аплодисментами, в цирке произошло нечто загадочное. Во время захватывающего выступления иллюзиониста, исчезла прекрасная женщина, смывшись с миром вместе с самим фокусником. Муж пропавшей и маленькая дочь факира были в отчаянии, не зная, куда исчезла их любимая жена и мать....

После бурных событий революции в России, жизнь матери и её сына принимает совершенно иное направление, когда они решают покинуть родную страну и переселиться в Париж. Этот новый город кажется им символом надежды на лучшее, на возможность оставить позади страдания и нищету. Тем не менее, несмотря на религиозное и культурное разнообразие столицы...