Молодой режиссер-бунтарь Жюльен был всегда увлечен миром кино и искусства. Его сердце покорила будущая кинозвезда Лили, с ее загадочными глазами и талантом. Но Лили была влюблена в модного и успешного режиссера Бриса, чья тень скрывала много тайн. Известно было только, что у Бриса давняя любовная связь с матерью Жюльена - стареющей примадонной...

Шестнадцатилетний Рафаэль, сын испанского дворянина, всегда мечтал о более яркой и увлекательной жизни, чем та, что ему предоставлялось в уединенном замке своего отца. Окончив католический колледж, он отправился в Испанию на новые приключения и открытия. Пока полковник Массагуал строго занимался военным воспитанием Рафаэля, прививая ему дисциплину...