В сердце королевства Измир разразилась буря, и виновником этого хаоса стал коварный колдун Дамодар, который стремится подчинить себе весь мир. Обратившись в черный вихрь, он сумел похитить могущественную «Черную сферу», источник своей магической силы, чем навлек на страну невероятные бедствия. С каждым мгновением его темные силы становятся все...

Энтони Стоу, лейтенант наркоотдела, который словно погрузился в бездонную пропасть наркотической зависимости, ощущает на себе тяжесть отвращения со стороны окружающих. Его жена подает на развод, коллеги отвернулись, а на улице уже звучит имя того, кто стал чужим даже для самого себя. В это время бывший напарник, Гэбриэль Каллахан, стремится...