Охотник за головами Ник Логан, отправившись на выполнение еще одного заказа, неожиданно сталкивается с темной стороной реальности. В круговороте событий ему открывается, что за красивыми и обаятельными людьми скрываются пришельцы, способные принимать человеческий облик. Постепенно раскрывая тайны загадочного мира, Ник обнаруживает в себе...

В школе проходят подготовку к театральной постановке несколько девочек, которые уверены, что сказочные персонажи – это всего лишь вымышленные герои, лишенные реальности. Они улыбаются, слушая рассказы о Золушке, Белоснежке, Рапунцель и Красной Шапочке, считая их глупыми и неадаптированными к жизни. Однако, их мнение кардинально меняется, когда...