В центре истории находится Юлиан, амбициозный режиссёр, искренне стремящийся создать необычные и яркие картины, однако до сих пор не нашедший поддержки для своего нового творчества. В поисках финансовых средств он принимает неожиданный поворот в своей жизни, решая стать сезонным рабочим на яблочной плантации. Этот шаг оказался непростым, поскольку...

Послевоенная Германия, время перемен и интриг, когда каждый шаг может оказаться решающим. Молодой человек Ганс, оказавшийся за решёткой из-за своей сексуальной ориентации, встречает своего сокамерника - Виктора, осужденного за убийство. На первый взгляд между ними нет ничего общего, но постепенно они начинают обнаруживать в себе новые качества и...