Певец из Лас-Вегаса, Джек Сатин, оказался на дне. Без денег и работы, он отправился в путь, надеясь на лучшее. Но его старенький кадиллак предал его, сломавшись на пустынной дороге рядом с Лост-Спрингс. Встреча с бывшей джаз-легендой Доком Бишопом стала для него неожиданным поворотом судьбы. Док помогает починить автомобиль и предлагает Джеку...

Увлекательное приключение начинается для Ти Джей, когда он решает исследовать странный свет, сверкающий в темноте. Проникая внутрь школы, он обнаруживает, что каждое помещение преобразилось в удивительный мир фантастических существ. Разноцветные фейерверки, летающие драконы, искристые эльфы - все это оказывается реальностью в этом удивительном...